Duurzaamheidsvoorkeuren verwerken

in vijf stappen

Per 2 augustus 2022 moet de geschiktheidstoets worden uitgebreid met de duurzaamheidsvoorkeuren van de beleggende klant. Dit klinkt misschien simpel, maar is in de praktijk allesbehalve eenvoudig.

In dit stappenplan behandelen we de vijf stappen die u moet doorlopen om de duurzaamheidsvoorkeuren van de beleggende klant te verwerken in de portefeuille of in het advies. Als u het formulier hiernaast invult, ontvangt u het stappenplan direct in uw mailbox.

Wenst u aanvullende ondersteuning bij de inventarisatie van duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingsadvies? Onze consultants helpen u graag. Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan.